Pianificazione finanziaria e gestione di patrimoni, secondo specifici programmi e metodi di investimento.
Family business e family governance, con approfondita conoscenza degli strumenti giuridici e delle implicazioni fiscali.
Assistenza agli imprenditori ed alle imprese nella ricerca di capitali, nelle varie forme di finanziamento e nella individuazione di nuovi soci, e nelle operazioni straordinarie.
Laurea in Giurisprudenza alla Sapienza Roma nel 1988
Master di II livello “Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale“ all’Università di Brescia nel 2017
Ha lavorato in: Banca Generali, UBS, Banca Steinhauslin, Mediorbanca, Cassa di Risparmio di Civitavecchia, INABanca, Banco di Santo Spirito dal 1986
È esperto in:
- pianificazione finanziaria e gestione di patrimoni, secondo specifici programmi e metodi di investimento
- family business e family governance: gestione dei rapporti familiari per le questioni finanziarie, immobiliari, imprenditoriali, compresa la trasmissione intergenerazionale della ricchezza, con approfondita conoscenza degli strumenti giuridici e delle implicazioni fiscali
- assistenza agli imprenditori ed alle imprese nella ricerca di capitali, sia nelle varie forme di finanziamento, sia nella individuazione di nuovi soci, e nelle operazioni straordinarie.
Formazione
- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma 1988, tesi in Diritto Bancario “Le gestioni personalizzate dei valori mobiliari”
- Corso di Specializzazione: “La pianificazione patrimoniale: passaggio generazionale e protezione del patrimonio, Aspetti civilistici e fiscali” – Università degli Studi Internazionali di Roma 2014
- Corso di Perferzionamento “Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale“, Università di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 2015, con tesi su: “Gli Istituti Giuridici idonei a raccogliere ed eseguire la volontà del disponente”.
- Master di II livello “Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale“, Università di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 2016 – 2017, con tesi su: “Strumenti di Tutela dei Soggetti Deboli”.
- Corso di aggiornamento professionale in “Wealth Management”, Università di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 2017 – 2018, con tesi su: “Contratto di Affidamento Fiduciario”
- Corso di Perferzionamento “La consulenza specialistica nella governance del patrimonio“, Università di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 2022, con tesi su: “Il Consulente Finanziario e la tutela del soggetto debole”.
Esperienze professionali
- dal 2022 BANCA PATRIMONI SELLA – Consulente Finanziario
- 2009 – 2022 BANCA GENERALI PRIVATE – Consulente Finanziario – Wealth Advisor
- 2004 – 2009 UBS (Italia) Spa – Director – Key Client Manager
- 2002 – 2004 BANCA STEINHAUSLIN & C. SPA – Team Leader e Relationship Manager
- 1998 – 2002 MELIORBANCA SPA Manager Private Banking – Direttore della Sede di Roma
- 1995 – 1998 CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA- Responsabile dell’Ufficio Sviluppo e Marketing
- 1989 – 1995 INABANCA la Banca del Gruppo Ina-Assitalia – Responsabile del Servizio Sviluppo
- 1986 – 1989 BANCO DI SANTO SPIRITO – Responsabile del Settore Titoli ed Investimenti per una area territoriale
Associazioni e Club
- Canova Club, componente del Comitato di lettura per il Premio Letterario
- Rotary Club Roma Est, Past President, Presidente Anno 2019 – 2020
- UCID – Sezione di Roma
- Fondazione Roma Europea
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