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Paolo Damiani

Pianificazione finanziaria e gestione di patrimoni, secondo specifici programmi e metodi di investimento.

Family business e family governance, con approfondita conoscenza degli strumenti giuridici e delle implicazioni fiscali.

Assistenza agli imprenditori ed alle imprese nella ricerca di capitali, nelle varie forme di finanziamento e nella individuazione di nuovi soci, e nelle operazioni straordinarie.

Laurea in Giurisprudenza alla Sapienza Roma nel 1988

Master di II livello “Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale“ all’Università di Brescia nel 2017

Ha lavorato in: Banca Generali, UBS, Banca Steinhauslin, Mediorbanca, Cassa di Risparmio di Civitavecchia, INABanca, Banco di Santo Spirito dal 1986

È esperto in:

  • pianificazione finanziaria e gestione di patrimoni, secondo specifici programmi e metodi di investimento
  • family business e family governance: gestione dei rapporti familiari per le questioni finanziarie, immobiliari, imprenditoriali, compresa la trasmissione intergenerazionale della ricchezza, con approfondita conoscenza degli strumenti giuridici e delle implicazioni fiscali
  • assistenza agli imprenditori ed alle imprese nella ricerca di capitali, sia nelle varie forme di finanziamento, sia nella individuazione di nuovi soci, e nelle operazioni straordinarie.

Formazione

  • Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma 1988, tesi in Diritto Bancario “Le gestioni personalizzate dei valori mobiliari”
  • Corso di Specializzazione: “La pianificazione patrimoniale: passaggio generazionale e protezione del patrimonio, Aspetti civilistici e fiscali” – Università degli Studi Internazionali di Roma 2014
  • Corso di Perferzionamento “Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale“, Università di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 2015, con tesi su: “Gli Istituti Giuridici idonei a raccogliere ed eseguire la volontà del disponente”.
  • Master di II livello “Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale“, Università di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 2016 – 2017, con tesi su: “Strumenti di Tutela dei Soggetti Deboli”.
  • Corso di aggiornamento professionale in “Wealth Management”, Università di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 2017 – 2018, con tesi su: “Contratto di Affidamento Fiduciario”
  • Corso di Perferzionamento “La consulenza specialistica nella governance del patrimonio“, Università di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 2022, con tesi su: “Il Consulente Finanziario e la tutela del soggetto debole”.

Esperienze professionali

  • dal 2022 BANCA PATRIMONI SELLA – Consulente Finanziario
  • 2009 – 2022 BANCA GENERALI PRIVATE – Consulente Finanziario – Wealth Advisor
  • 2004 – 2009 UBS (Italia) Spa – Director – Key Client Manager
  • 2002 – 2004 BANCA STEINHAUSLIN & C. SPA – Team Leader e Relationship Manager
  • 1998 – 2002 MELIORBANCA SPA Manager Private Banking – Direttore della Sede di Roma
  • 1995 – 1998 CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA- Responsabile dell’Ufficio Sviluppo e Marketing
  • 1989 – 1995 INABANCA la Banca del Gruppo Ina-Assitalia – Responsabile del Servizio Sviluppo
  • 1986 – 1989 BANCO DI SANTO SPIRITO – Responsabile del Settore Titoli ed Investimenti per una area territoriale

Associazioni e Club

  • Canova Club, componente del Comitato di lettura per il Premio Letterario
  • Rotary Club Roma Est, Past President, Presidente Anno 2019 – 2020
  • UCID – Sezione di Roma
  • Fondazione Roma Europea
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